Electrolux Professional Groups finansiella riskhantering syftar till att dra nytta av skalfördelar, synergieffekter samt att minimera den operativa risken.
Koncernen använder en mix av finansieringskällor för att finansiera verksamheten. För närvarande består vår finansiering av obligationer, företagscertifikat och tidsbundna lån. Dessutom har vi en syndikerad back-up facilitet på 200 miljoner EUR som säkerställer vår skuld- och kreditprofil.
Koncernens ambition är att uppnå kreditkvoter motsvarande investment grade och skuldsättningsgraden (nettoskuld i förhållande till EBITDA) ska följas upp och hållas inom 2,5x. Skuldsättningsgraden kan tillfälligt överstiga denna nivå från tid till annan för att finansiera förvärv.
Totalt uppgick nettoskulden per den 31 december 2023 till 1 390 Mkr, jämfört med 2 050 Mkr per den 31 december 2022. Långfristig upplåning uppgick till 1 192 Mkr. Den kortfristiga upplåningen uppgick till 771 Mkr. Den totala upplåningen uppgick till 1 963 Mkr jämfört med 2 894 Mkr per den 31 december 2022.
Electrolux Professional Group har ett lån om 600 Mkr med en löptid på sju år från 2020, ett hållbarhetsrelaterat lån om 60 MEUR med en löptid på sju år från 2021, ett företagscertifikatprogram med ett rambelopp om 2 000 Mkr och en revolverande kreditfacilitet om 200 MEUR med löptid till 2027. Ingen av lånefaciliteterna innehåller några finansiella kovenanter. Per den 31 december 2023 var den revolverande kreditfaciliteten outnyttjad och Electrolux Professional Group hade 650 Mkr emitterade under sitt företagscertifikatprogram.
| Lån | Initalt belopp | Belopp kvarstår | Löptid, år |
|---|---|---|---|
| Bilateralt lån | 600 Mkr | 600 Mkr | 2027 |
| Hållbarhetsrelaterat lån | 60 miljoner euro | 60 miljoner euro | 2028 |
| Kreditfacilitet | Initialt belopp | Utnyttjat | Löptid, år |
|---|---|---|---|
| Revolverande kreditfacilitet | 200 miljoner euro | 0 miljoner euro | 2027 |
| Kapitalmarknaderna | Programmets ramverk | Emitterat | |
|---|---|---|---|
| Företagscertifikat | 200 Mkr | 650 Mkr |
För att kunna ställa ut obligationer i den svenska kapitalmarknaden har Electrolux Professional Group upprättat ett Medium-Term Note program (MTN Program). Kreditramen uppgår till SEK 5 000 miljoner och blev uppsatt 2024.
Electrolux Professional Group använder företagscertifikat för sin kortfristiga finansiering. Programmet har ett rambelopp om SEK 2 miljarder, är registrerat hos Euroclear och kan utnyttjas i SEK eller EUR. Företagscertifikat ges ut med löptid kortare än ett år.
| Establerat | 2023 |
|---|---|
| Rambelopp: | 2000Mkr |
| Maturity | Högst ett år |
| Gällande lagstiftning: | Svensk |
| Arrangör: | Danske Bank |
| IPA: | Danske Bank |
| Emmissionsinstitut: | Danske Bank, SEB |
| Clearingsystem: | Euroclear Sweden |
Danske Bank
Behshad Shadvari, +46 (0)8-568 806 09, behshad.shadvari@danskebank.se
SEB
Sekou Soumaoro, +46 (0)8 506 230 05, sekou.soumaoro@seb.se
Gabriel von Seth, +46 (0)8 506 231 73, gabriel.von.seth@seb.se